CRM dla branży finansowej

#1 29-11-2012 18:28:38

ZwykłyUżytkownik
Użytkownik
Lokalizacja: Kraków
24-10-2012
634

Ktoś z Was zna profesjonalny - może być płatny - system CRM dedykowany branży finansowej? Znacie jakieś takie programy? Na co zwracać uwagę wybierając dany program? Może istnieje jakaś strona, gdzie są zbiorczo zamieszczone triale żeby można sobie testować, pobawić się i wtedy wybrać już konkretny software do potrzeb? Znacie coś takiego? Jakby był w wersji mobilnej / on-line na komórki i/lub palmtopy byłoby wręcz idealnie :-)))

 

#2 29-11-2012 23:09:58

gbksiazczak
Użytkownik
13-06-2011
3.110

Nie sadzę, żeby była rynkowa wersja takiego zaawansowanego CRMa. Są to najczęściej moduły potężnych kombajnów softwarowych, obsługujących banki systemowo. To tak jakby chcieć kupić system rozliczeń transakcji kart kredytowych (wszystkich:). Wypadnie dostosować jakiś uniwersalny CRM.

 

#3 06-02-2014 23:08:24

Finres
Nowy użytkownik
06-02-2014
1

Witam, reprezentuję zespół CRM Finres. To aplikacja dedykowana branży finansowej. Zachęcam do testowania, wystarczy wypełnić prosty formularz i otrzymać darmowy dostęp na 30 dni.Duża konfiguralność pozwala dopasować program do specyfiki działania nie tylko firm pośrednictwa finansowego ale również biur nieruchomości jak i firm brokerskich.

Ostatnio edytowany przez Finres (06-02-2014 23:10:02)

 

#4 20-10-2017 07:04:45

makson
Użytkownik
02-06-2013
309

A jeśli chodzi o darmowe systemy CRM? Co możecie polecić?
I czy w ogóle bazując na darmowym systemie można poprawić zarządzanie i planowanie działalności?
Czego oczekiwać po darmowej aplikacji?

 

#5 23-10-2017 16:43:53

Majka35
Użytkownik
11-10-2013
49

Nie wiem czy czasami nie było takiego tematu, ale bazujemy na Berberis, darmowej wersji systemu.
Ogólnie to, czy poradzisz sobie na darmowej wersji, tzn. czy wam ona wystarczy, zależy od waszej działalności.
Musicie mieć funkcjonalności, które pozwolą zarządzać. Inne wymagania ma jednosoosoba działalność agencyjna, a inne duża firma producyjna.
Ale ogólnie nasze doświadczenia są zdecydowanie pozytywne.

 

#6 24-10-2017 06:59:11

makson
Użytkownik
02-06-2013
309

A przy jakiej dokładnie działalności pracujesz na darmowym systemie?
Nie brakuje ci konkretnych funkcjonalności?
Tzn. czy operujesz w programie wszystkim, czym chciałbyś operować?

 

#7 24-10-2017 11:12:46

dream*
Użytkownik
Lokalizacja: Warszawa
30-03-2017
52

Jakie funkcjonalności mają tam być?
Na rynku jest chyba tylko jedna firma specjalizująca się w takich usługach dedykowanych branży finansowej: http://4business.expert/

niestety nie korzystałam z ich usług smile (w ogóle nie mój świat) więc nie mogę Ci ich rekomendować z własnego doświadczenia.

makson,
"I czy w ogóle bazując na darmowym systemie można poprawić zarządzanie i planowanie działalności?"
tak, ale wpierw musisz określić potrzeby. (ewentualnie cele, wtedy będzie łatwiej ustalić potrzeby)

 

#8 25-10-2017 06:33:39

makson
Użytkownik
02-06-2013
309

Rozumiem. Nie mam teraz czasu, ale zamierzam pobrać darmową wersję Berberisa i sprawdzić, czy ten system oferuje to, czego faktycznie potrzebuję. Gdyby miał te wszystkie funkcjonalności, to możemy na nim działać. Jestem skłonny nawet do płatnych wersji systemów, o ile faktycznie te funkcje dałyby większy porządek organizacyjny, lepsze planowanie i ogólnie wpłynęły pozytywnie na biznes.

 

#9 25-10-2017 09:46:19

dream*
Użytkownik
Lokalizacja: Warszawa
30-03-2017
52

Rozumiem, zawsze możesz u jakiegoś informatyka albo we wspomnianej firmie zamówić dodatkowe dopisanie funkcjonalności, raczej wiele osób to robi tylko trzeba mieć pełen koncept smile

 

#10 25-10-2017 20:01:23

krzysztof1977
Senior
25-11-2015
558

Dużo jest takich programów, tylko nie wiem czego oczekujesz, jakich funkcjonalności.Np tu jest coś w dobrej cenie, można testować za darmo: https://minicrm.pl/cennik/

 

#11 26-10-2017 06:32:09

makson
Użytkownik
02-06-2013
309

dream - tutaj raczej nie będzie takiej konieczności.
Ja zaczynam testowanie wersji darmowej, a jest również kilka wyższych.
Minus tej darmowej jest taki,  że jest jednostanowiskowa, ale myślę, że dla nas to nie będzie problem.
Apka jest zainstalowana, potrzebuję teraz czasu na jakieś poważniejsze testowanie, ale wszystko powinno być w porządku.

 

#12 27-10-2017 16:45:25

Majka35
Użytkownik
11-10-2013
49

Ale to już musicie sami ocenić, czy darmowe rozwiązanie jednostanowiskowe jest dla was na pewno odpowiednie. Ono nie każdemu musi pasować. Nie ma sensu wybieranie systemu na zasadach konieczności. Pamiętajcie, że CRM ma ułatwić działalność, a przy dużej firmie wersja jednostanowiskowa będzie raczej średnim ułatwieniem.

 

#13 30-10-2017 07:36:34

makson
Użytkownik
02-06-2013
309

Na razie sam nie wiem, ale wydaje mi się, że jednostanowiskowy Berberis wystarczy.
Pewnie, że fajnie, gdyby każdy z pracowników miał możliwość wprowadzania danych na własnym sprzęcie, ale przynajmniej aktualnie nie ma takiej konieczności. Nie jest o tak rozbudowana działalność. Nie pracujemy w 20 pomieszczeniach, żebyśmy faktycznie musieli biegać z wprowadzeniem podstawowych danych.

 

© 2009 - 2017 KredytForum.pl | Regulamin Kontakt

Forum kredytowe pomaga osobom zadłużonym.

Nasze serwisy
ForumPrawne.orgPoradaPrawna.pl